10月21日复盘笔记：数据要素/AI传媒/创新药/消费/端侧AI/物理AI/算力租赁/光通信/福建本地等

一、重磅财经信息
①数字人民币运营管理中心对外公布数字人民币基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统（DCEPS）、数字人民币智能合约生态服务框架两大核心成果。
②9月份，全社会用电量8997亿千瓦时，同比增长1.2%。

二、大盘表现
沪指跌0.60%，深证成指跌0.82%，创业板指跌1.62%，科创50涨0.06%。
沪深京三市成交额不足1.5万亿，较昨日小幅缩量。
尾盘多只宽基ETF显著放量，创业板ETF易方达（159915）成交额突破100亿，沪深300ETF华泰柏瑞（510300）尾盘半小时成交超30亿，沪深300ETF嘉实（159919）、上证50ETF华夏（510050）尾盘半小时成交超10亿元。

三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板

数据要素
国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工更多加qq:1536582800智能发展、繁荣数据产业生态。
涨停板：南威软件、太极股份、海量数据、星光股份、航天信息、三维天地、慧辰股份
其他强势股：深桑达A、数字认证、志晟信息、久远银海、博汇科技、榕基软件

AI传媒
火山引擎发起精品AI剧激励计划，面向使用Seedance制作并在红果短剧APP上线的精品AI漫短剧提供激励。据悉，符合条件的AI剧（包括AI漫剧和AI仿真人剧），按作品的红果热度值排名进入月度TOP 50并通过审核后，单部作品最高可获20万元激励。
涨停板：粤传媒、读者传媒、出版传媒、南威软件、中广天择、兆讯传媒、文投控股、天威视讯
其他强势股：百纳千成、果麦文化、欢瑞世纪、大晟文化

创新药
2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于10月23-27日在马德里举办，本届大会共有29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA，占全部LBA约三分之一。
涨停板：莱美药业、北大医药、四环生物、中恒集团
其他强势股：海正药业、西点药业、金石亚药、博瑞医药

消费
发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。
涨停板：上海九百、百洋股份、安记食品、均瑶健康
其他强势股：百大集团、南宁百货

端侧AI
据Counterpoint预计，全球市场生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配，Gartner数据显示AIPC出货占比将从2024年的15.6%跃升至2026年的约54.7%，AIPC有望在2029年成为常态。
涨停板：移远通信、日海智能、敏芯股份
其他强势股：翱捷科技、瑞芯微、乐鑫科技、智微智能

物理AI
①江苏省印发 《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》，其中提到，开展物理AI与世界模型数据关键技术攻关。
②摩根士丹利预测，未来十几年，物理 AI或将推动全球 GDP 增长 8–10 倍，改变全球制造业格局。
③2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州召开，本次大会将聚焦全球物理AI技术创新。大会期间，宇树科技将展示G1+人形机器人、H2i人形机器人、Dex5-S灵巧手、R1-7a机械臂等机器人全阵列产品。
涨停板：利亚德、大业股份、同为股份
其他强势股：凡拓数创、凌云光、鼎捷数智、索辰科技、东土科技、奥比中光

算力租赁
工信部：截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592EFLOPS，同比增长146%。下一步，工信部将努力推动信息通信业提质升级，加快算力设施扩容提质，为先进制造业发展夯实网络和算力底座。
涨停板：润建股份、利通电子
其他强势股：宏景科技、优刻得

光通信
央视财经报道，在江西南昌一家光学元器件企业今年上半年通信光学业务营收增长118.25%，他们的高速光模块组件订单已排到2027年底。
涨停板：天洋新材、通宇通讯
其他强势股：致尚科技、光库科技、长芯博创、剑桥科技、天孚通信

福建本地
今年前三季，福建对欧盟进出口突破2000亿元，达2070.6亿元，同比增长5.6%，占同期全省进出口总值的13.6%。
涨停板：福建水泥、九牧王
其他强势股：平潭发展、海峡创新、路桥信息、厦门信达

冰雪经济
国内冰雪产业规模突破万亿大关，产业发展由规模扩张转向价值提升。
涨停板：雪人集团、哈空调
其他强势股：冰山冷热、大连圣亚、长白山

MLCC
高盛：在AI服务器的物料清单中，MLCC已跃升为继GPU、存储芯片之后的第三大成本项。中商产业研究院预测，2025年至2030年，全球MLCC市场规模将从234.4亿美元扩大至478.8亿美元，年复合增速约为15%。
涨停板：华瓷股份
其他强势股：三环集团、洁美科技、国瓷材料、风华高科