短剧周报 · 2026 年第 43 周 · 10.19 — 10.25
DUAN.CN
本周 20 件大事，最受关注的是：国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》；红果短剧7月日活1.68亿超四大长视频总和 10月约2.2亿；广电总局发布中国—东盟微短剧国际传播与发展报告。
国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》
国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》。规划坚守传播党的声音、服务人民群众的初心使命，坚持广播电视和网络视听深度融合协同发展，把握意识形态、公共服务、技术产业三大属性，统筹四个业务层次，锚定三大工作方向。 规划提出到2030年广电视听改革创新取得重大突破，广电媒体全面挺进互联网主战场，形成统筹发展新格局；到2035年数智化转型和高质量发展取得决定性进展，为文化强国提供支撑。 规划围绕11个方面明确33项重点任务和43项重大工程，包括巩固主流舆论、推进媒体变革、构建内容新格局、推动网络视听繁荣与规范管理、人工智能等新技术深度应用、建设新型广电网络、服务体验双提升、安全保障体系、国际传播体系、治理体系以及人才队伍建设。要求优化支持体系和资源保障，确保规划目标完成。
平台与发行
漫剧出海 · 出海日报10.22竖屏短剧不再是中国出海的试验品，它正在变成所有人的基础设施
过去一段时间，竖屏短剧正从中国出海的特定打法转变为各大平台默认的基础设施。TikTok已将发布、观看、付费和投放全部收进站内，形成经营闭环：先通过Melolo、PineDrama等独立App培养用户习惯，再将Minis Center用于观看解锁、Drama Center用于内容发布、Growth Max用于自动化投放。Growth Max上线后，站内投放增量受众触达比站外高52%，首日ROAS是标准广告的3倍，整体投放规模可达单一模式的10倍。 TikTok分账数据显示，2026年1月首次披露短剧分账破700万美元，Q1累计2400万，Q2单月2200万，上半年累计8200万美元，其中AI短剧分账增速最快，4月达450万且环比增长300%。AI内容已占短剧消费时长的40%，但与真人赛道转化人群重合度仅10%。同时，LimeShorts主攻付费订阅真人短剧，PineDrama走免费+AI，Mini Dramas走站内小程序。 同一周，好莱坞老牌制片厂也宣布下场：Paramount+测试microdrama内容，BuzzFeed Studios承诺100部竖屏作品，VertTV和New Short Media两大新公司launch，首发200+ titles。New Short Media选择将IP放到现有竖屏平台而非自建App，表明竞争焦点转向内容进入谁的rail。 供给端，AI仿真人短剧在漫剧百强榜占比从2025年的7%飙升至2026上半年的60%以上，画质等已跨过用户容忍阈值。需求侧，美国微短剧月活从2024年的2600万增至2025年的6600万，2026年预计收入15亿美元，2028年观众将达1080万。 对中小创作者，产能不再是门槛，关键是内容能否进入平台rail；应优先使用TikTok站内Drama Center和Minis Center配合Growth Max投放；需根据区域选择IAP或IAA变现模型。
漫剧出海 · 出海日报10.24草莽期落幕：奈飞、迪士尼、HBO等五大流媒体全部竖屏化，短剧成主流娱乐标配
2026年7月28日，HBO Max正式推出「HBO Max Shorts」竖屏短片频道并上线AI对话式搜索工具，至此Netflix、Disney+、Peacock、Prime Video、HBO Max五大美国主流流媒体平台全部完成竖屏短剧功能布局。 这一趋势建立在短剧爆发式增长基础上：Sensor Tower数据显示2026年Q1全球短剧App下载量突破8.5亿次（同比+140%），IAP收入约7.5亿美元（同比+20%）；美国虽仅占全球3%下载量，却贡献37% IAP收入，6月单月收入5692万美元占全球32.82%。用户时长迁移明显，Omdia数据显示2025年Q4 ReelShort美国用户日均使用时长35.7分钟已超Netflix的24.8分钟，全球短剧用户日均时长2026年4月达25分钟（同比+85%）。 Peacock在年度Upfront上官宣两部Bravo原创unscripted microdramas《Campus Confidential: Miami》和《Salon Confessionals with Madison LeCroy》，这是首个由美国主流流媒体平台官宣的原创竖屏微短剧，计划2026年夏天上线移动端。SAG-AFTRA也专门为竖屏剧设立「Verticals Agreement」，承认其为正式制片类型。 TikTok方面则通过LimeShorts（IAP）、PineDrama（IAA）两条产品线，以及站内Mini Dramas入口、Growth Max工具和与Sundance Institute合办的竖屏编剧训练营，形成闭环。Issa Rae×PineDrama的《Screen Time》站内播放破1.5亿。 文章认为竖屏短剧已过草莽期，对手从同类App转为Netflix、HBO、TikTok等生态级玩家，本土化成为中国出海团队的唯一护城河，同时需关注IAA、运营商捆绑等非付费墙变现路径。
IT之家10.19微信发起公众号小说改编微短剧激励活动 作者与承制方各享5%额外收益
微信开放平台与微信视频号团队联合发起「公众号小说改编微短剧：第一期」激励活动，首期选出10部微信用户喜爱的原创小说，已与作者确认改编意向。 活动规定，短剧承制方与作者在有效期内达成合作、完成改编并在微信生态优先发行后，双方可各获得改编短剧在微信生态优先发行期收入的额外5%现金激励，上不封顶。
IT之家10.21红果短剧计划12月底全面下线金币功能
红果短剧官方发布公告，计划自2026年11月1日起不再向新激活用户提供金币功能及相关入口；2026年12月31日前面向所有用户全面下线金币功能，停止发放金币。用户已获得的金币和现金余额权益不受影响，官方将在调整前通过页面通知留出充足兑换和提现时间。 根据QuestMobile 2026年短剧营销行业报告，截至2026年5月短剧行业去重用户规模达8.51亿，红果免费短剧月活跃用户达3.56亿，同比增长79.1%。
漫剧出海 · 出海日报10.20同一部短剧北美能放中东踩雷：出海本地化与监管适配成生死线
MPA数据显示，海外本土自制微短剧市场份额从27%升至46%，付费转化率达8%-10%，显著高于译制剧。中国以外微短剧市场2026年预计达36亿美元，2031年95亿美元，其中AI剧与漫剧约占40亿美元。ReelShort收入预计10.5亿美元并首次规模化盈利，市占率29%居首，其次为DramaBox 21%、DramaWave 13%。 国内《微短剧发展管理办法》9月1日起施行，要求AI生成内容逐集标识；跨境短剧出海合规指引试点覆盖东南亚四国，需同步备案字幕、配音及文化适配说明，已有47部剧因未同步提交被退回。平台方面，TikTok ShortPlay与Kwai Global上线文化风险预检工具，对标27类区域文化禁忌。 各国监管红线差异显著：北美限制中式家庭伦理剧并严打黑暗模式；中东禁大尺度亲密与宗教元素；泰国禁冒犯王室与佛教；印尼、越南有严格分级、实名与本地服务器要求。文章指出，翻译剧窗口正在关闭，本土化团队介入已成为赚钱必需，合规与文化适配是出海前置门票，建议放弃一套素材打天下的做法，转向本地生态共建。
央视总台发布多语种短剧漫剧AI制作发布平台
中央广播电视总台在2026国际视听艺术之夜上发布“多语种短剧漫剧AI制作发布平台”，同步推出AI漫剧制作企划《莉雅・与群星相遇》。 平台由总台亚非语言节目中心（CGTN）、总台技术局与上海市委宣传部、市文旅局，以及阿里云、火山引擎、腾讯云共同启动，依托AI大模型与多语种语料资源，打通内容创作、译制、审核、分发全流程。AI译制成本被压至300至500元/部，内置审核环节与国家广电总局《微短剧发展管理办法》要求衔接。 对创作者而言，可借此官方渠道降低译制和分发门槛，尤其适合国风、非遗、传统文化题材的短剧和漫剧。平台定位文化传播向基础设施，与商业出海代理商专注爽剧投流变现的业务形成差异，不构成直接冲击，为中小团队提供规范出海新路径。
监管与商业
TMTPOST 钛媒体一手10.20广电总局发布中国—东盟微短剧国际传播与发展报告
中国国家广播电视总局（NRTA）发布了《中国—东盟微短剧国际传播与发展报告》。报告指出，中国微短剧正成为第四大全球性视听产品新业态。
AI雷达说10.21广电总局点名真人剧为精品创作主力，AI短剧日均上线超1500部
10月20日国家广播电视总局网络视听节目管理司司长王小亮在「十五五」主题新闻发布会上表示，真人剧是精品创作的主力，要大力支持。 同日行业数据显示，今年上半年各平台上线微短剧36.7万部，其中AI新剧占比74%，平均每天超过1500部；另有统计显示前8个月上线43万部，AI剧占比超九成。9月1日《微短剧发展管理办法》已正式施行，对投资规模、题材分类备案、发行许可、AI生成标识等作出规定。 真人短剧制作成本为30-50万元一部，周期2-3个月，团队30-50人，按90分钟时长折算每分钟3300-5500元；AI跑量短剧每分钟300-500元，精品仿真人约1000元/分钟，成本差约十倍。 政策与市场形成“一手踩油门、一手踩刹车”的局面：AI适合填量，长尾特征明显；真人剧被明确支持精品方向，已有《狸猫书生》《北往》《红糖姜汁》等播放量破亿案例。横店开机率同比下降约75%，真人短剧月上线量从年初1934部降至6月1629部。 海外市场提供另一增长点：2026年1-9月海外上线49万部微短剧，是去年全年的13倍，市场规模预计超60亿美元，同比增长67%，前十下载量和内购收入平台均以中国背景为主。 作者建议创作者立即采取三项行动：项目书写入主流媒体+现实题材；区分跑量价与精品价报价；优先开发有续集潜力的IP。核心结论是政策已将赛道切为两条，AI未被否定但分工明确，创作者需判断自身项目属于比快还是比像的赛道。
昆仑万维2026半年报：AI短剧收入增163%，成本增406%
昆仑万维2026年上半年AI短剧平台业务收入15.34亿元，同比增长163.28%，占集团总营收比重28.6%；集团整体营收53.59亿元同比增长43.55%，归母净利润10.88亿元实现扭亏为盈。 公司通过DramaWave和FreeReels两个App分别承接海外付费与免费AI短剧需求，前者深耕发达国家市场付费用户日均使用时长超30分钟，后者聚焦高增长市场广告变现，日均使用时长超60分钟，同一内容资产实现两种变现方式。 7月DramaWave平台月度上新剧集中超90%为AI生成，依托SkyProduction工作台集成SkyReels、Seedance、可灵等模型，并迭代上线Agent智能分镜+无限画布模式。按Sensor Tower数据，上半年AI短剧平台合计月活居海外短剧市场第一，FreeReels下载量第一且突破2亿次，单月流水突破6500万美元。 同期AI短剧板块营业成本4.99亿元同比增长406.08%，毛利率67.49%同比下滑15.60个百分点；集团销售费用增长82.75%至33.39亿元，主要因市场推广与渠道手续费增加。文章指出当前规模以投放换来，免费端广告变现效率和付费端获客成本是毛利率能否止跌的关键，不完全取决于内容库存规模。
iChinaNews中国新闻一手10.24广电总局：1至8月微短剧超90%由AI生成
法国世界报援引中国国家广电总局数据，今年1月至8月上线的手机微短剧中，超过90%由AI生成。而一年前，AI生成的作品还几乎不存在。报道指出，AI制作导致成本大幅下降，但创作者的收入却出现暴跌。
华影嘉禾出品10.21广电总局明确微短剧分类口径：真人与AI按表演或生成主导判定
广电总局微短剧分类口径已经明确。第一层，真人微短剧与AI微短剧按“真人表演为主”还是“AI生成为主”判定；第二层，AI微短剧再细分为“AI拟真人”与“动画类”，分属不同备案赛道。配套的投资额分层也同步清晰：AI微短剧按80万元及以上、30万-80万元、不足30万元分为三类；真人微短剧按300万元及以上、100万-300万元、不足100万元分为三类。 作者判断，分类口径的清晰化让备案、审核、发行有了可操作的对应关系。对创作者来说，从选题阶段就需确认作品在备案框架里的位置。
数据与复盘
未央一手10.19红果短剧7月日活1.68亿超四大长视频总和 10月约2.2亿
QuestMobile数据显示，2026年7月红果短剧日活达到1.68亿，超过腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四大长视频平台日活之和；用户人均单日使用时长125分钟，短暂超越同期抖音主站人均时长。 第三方监测显示，10月红果短剧日活进一步攀升至约2.2亿，半年净增用户超5000万。
DataEye短剧观察10.19DataEye：2026年9月AI剧漫剧播放增量达2093亿创新高
DataEye报告显示，2026年9月抖音端AI剧漫剧新剧数达5.18万部，环比增长10.7%，新剧播放增量达2093.04亿，环比增长27%，创年内新高。其中1.46%的剧目拿走64.6%的流量，破亿剧372部贡献51.8%播放增量。 类型上AI仿真人剧供给占比升至68%，播放占比63.7%；3D漫供给和播放占比均下降。题材方面现代、逆袭、都市日常均突破千亿播放，女频领先男频33.5%。番茄平台以53.3%播放增量领跑发行方，不鸣文化在红果端上榜剧数和热度断层领先。 红果端9月有500部AI剧漫剧上榜，环比增长31.6%，峰值热度275.2亿，3D漫占比超92%。系列化趋势加强，59.8%上榜剧带季数标记。报告指出市场呈现哑铃化，存量剧仍贡献37.9%播放增量，平台在内容偏好上存在显著分化。
MPA测算2026年中国以外微短剧市场36亿美元 ReelShort份额29%
MPA在2026年9月的报告测算，中国以外微短剧市场2026年收入约36亿美元，2031年将达95亿美元。 头部格局为ReelShort约29%、DramaBox约21%、DramaWave约13%、NetShort约10%、GoodShort约6%，五家合计约79%。其中ReelShort母公司为枫叶互动（中文在线持股49%），2026年预计收入10.5亿美元，同比增长34%。 制作端变化显著，本土自制剧份额从27%升至46%，译制剧从73%回落至54%，本土剧付费转化率8%-10%高于译制剧。 区域结构上，北美为收入主力，东南亚、拉美、中东贡献下载量。10月15日ReelShort母公司与Orange达成合作，通过运营商向17个非洲中东市场分发，触达超1.8亿订阅用户。
漫剧出海 · 出海日报10.19ReelShort靠AI内容9月下载回榜首 母公司枫叶互动起诉第一大股东中文在线
9月海外短剧下载榜上，ReelShort以超2800万次登顶，环比增长3%，是TOP5中唯一正增长的产品，其AI内容占比从5月的10%升至9月的88%。同期DramaWave、PineDrama、DramaBox、NetShort下载均环比下滑。黑马BlinkDrama下载环比激增约500%至超780万次，靠大规模买量（当月投放超8.2万组素材）冲入前十。 收入榜仍由DramaBox、NetShort、ReelShort包揽TOP3，三家合计占TOP20总收入的45%。整个行业盘面收缩：9月双端预估总下载约2.42亿次（环比-13.5%），内购收入约2.85亿美元（环比-1.3%），在投产品缩至1192款，新增App及网页仅56款。 中文在线半年报显示，上半年营收5.78亿元，短剧及IP衍生品业务收入4.11亿元（同比+108.72%）。旗下枫叶互动（ReelShort母公司）Q1净利5569万元，FlareFlow上半年净利1.52亿元（净利率60%），均实现扭亏。但因中文在线仅持股枫叶互动49.16%且不并表，盈利未能完全落入上市公司账内。 2026年5月29日，枫叶互动在加州法庭起诉中文在线，请求判定《和解与治理协议》无效，指控其通过委派董事向FlareFlow输送ReelShort的投放模型、用户画像等商业机密，并构成双重利益冲突。双方8月1日同步发声明各执一词。这起诉讼导致ReelShort上市计划延后，管理层精力被消耗，市场份额被蚕食。 文章最后指出，数据增长不等于钱包安全，盈利拐点真实但分配错位，资本内耗是AI无法解决的成本，对出海团队而言权责隔离比剧本更重要，应更注重本地化和选题命中率而非冲榜。
2026年1-9月海外短剧App下载榜FreeReels登顶收入榜DramaBox领先
DataEye在短剧出海行业活动上披露2026年1至9月海外微短剧App榜单。下载量前三为昆仑万维FreeReels超2.3亿次、枫叶互动ReelShort超1.9亿次、麦芽NetShort超1.8亿次；收入前三为DramaBox、ReelShort、NetShort，合计占TOP20总收入的50%。 同期海外微短剧双端预估内购收入超21亿美元，其中中国出海App占比约93%；累计下载量超22亿次。上半年收入11.82亿美元，下载12.2亿次。 9月单月总下载2.42亿次环比下滑13.5%，收入2.85亿美元环比微降1.3%，新增App及网页56款为年内次低，广告素材投放量下降约15%。ReelShort 9月下载超2800万次环比增长3%，AI内容占比升至88%。BlinkDrama 9月下载环比激增约500%。
混沌城主一手10.18野村：红果DAU超2亿、月GMV约5亿
野村证券发布的抖音电商专家电话会纪要显示，红果短剧DAU超过2亿，月GMV约5亿元，而抖音主站GMV超4000亿元。 报告同时提到2026年三季度抖音电商付费GMV同比增速降至11%，全年GMV目标下调至约5.0万亿元。字节跳动正通过红果和豆包探索新流量货币化，但红果面临短剧沉浸式体验下电商内容植入易打断观看的瓶颈，需要创新融合模式。
Tonny｜AI Builder一手10.19可灵AI年化收入运行率约2.4亿美元 月产200部短剧利润率约45%
36氪复盘指出，AI视频赛道中先赚钱的并非技术最先进的公司，而是将AI应用于短剧全流程制作的企业。可灵AI依靠剧本、分镜、剪辑、配音全链路AI化，个人公司一个月能产出200部短剧，利润率约45%，年化收入运行率达到约2.4亿美元。 DataEye测算显示，2026年大陆AI剧+漫剧市场规模约400亿元，且保持年增长态势。
Jarvis一手10.22抖音上半年上线22.19万部AI剧和漫剧 仅2886部超5000万播放
2026上半年抖音新上线22.19万部AI剧和漫剧，其中播放量超过5000万的仅有2886部。 据中国经济网、澎湃和DataEye报道，93集AI短剧《风水之王》由1人制作，获得3.7亿播放，红果收入170万元。另有制作方5月反馈1.8亿播放最终结算18万元，分账系数已从60砍到40。 文章提醒行业需先算清这笔账，再考虑“3000元成本赚百万”的课程。